中美贸易战波及自动化行业

美国时间2018年7月10日,美国政府不顾中方严正交涉和强烈反对,宣布将对原产于中国的进口商品加征10%的关税,涉及约2000亿美元中国对美出口。8月1日,美贸易代表莱特希泽发表声明,拟将对2000亿美元中国产品的征税税率由10%提高至25%。美方的措施肆意违反世界贸易组织相关规则和国际义务,进一步侵犯中方根据世界贸易组织规则享有的合法权益,严重威胁中方经济利益和安全。

对美国持续违反国际义务对中国造成的紧急情况,为捍卫中方自身合法权益,中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税

其中就包含进口的可编程序控制器(PLC)以及DCS(分布式控制系统)、数控等工控产品加收20%的进口关税。

大型PLC市场份额集中,罗克韦尔(美资)、西门子(德资)、施耐德(法资)三分天下,GE(美资)、欧姆龙(日资)、三菱(日资)有少量表现。以上品牌的大型PLC产品主要为进口,几乎无国产。显然,罗克韦尔首当其冲。

 

一、罗克韦尔的可能对策——消化关税成本?

罗克韦尔不一定会将关税成本直接转嫁给客户。粗略估算,20%关税影响的是进货成本,传递至价格端,比例约15%;通过控制预算、牺牲利润或者转口贸易,罗克韦尔可以消化掉5-10%。因此,常规估计,价格会上涨5-10%。

 

二、罗克韦尔是否在华建立工厂,生产PLC?

 

几乎不可能,纵观美资自动化公司在华策略,销售积极而本地化缓慢。在这样的激烈贸易争端中,罗克韦尔更不可能做出如此激进的重大决策。并且,在过去几年中,罗克韦尔将变频器产能由中国向国外做出了部分转移,以此看来,扩大中国产能,并不是这家公司的战略。

此外,大中型PLC的本地化程度本来就很低,西门子、三菱在国内的PLC生产厂,建立都很晚,并且只有部分小型PLC在华生产,大中型PLC主要依靠进口。

 

此次关税增加,与工业相关联较多的还有泵、仪表、机床及多种机械。简而言之,应用在重工业中的各类器件,美资厂商在国内还是有一定份额的,轻工业应用的元件和设备,美资品牌较少。这也可以作为一个参考原则来判定本次贸易战的影响。

与芯片不同,绝大部分工业品都有欧洲、日本或者本土的相应替代,甚至在很多领域,美资已然弱势。因此,时至今日的贸易战,更多带来的是给这些替代品牌以机会,而对于产业性的打击还不显见。